Mientras estacionado en un lugar remoto almorzando comida china con su pareja, el detective Frank Spivey salva a una mujer desfigurada llamada Jenifer de ser cortada con un cuchillo de carne por un hombre sin hogar desquiciado. Él siente lástima por el retrasado Jenifer, y la toma de un manicomio y la trae a casa. Frank se obsesiona con Jenifer, sintiendo lujuria y atracción por su cuerpo lascivo. Cuando se da cuenta de que es una bestia humana, se traslada con ella a una aislada cabaña en el bosque, con trágicas consecuencias....